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Documentos que necesitas para obtener ayuda gratuita de Tax Aide

Traer los documentos correctos agilizará tu devolución de impuestos.


spinner image Ilustración de personas mayores que preparan sus impuestos con voluntarios del AARP Foundation Tax-Aide
Los centros Tax-Aide están disponibles para ayudarte con tus impuestos, y pueden hacerlo si llevas ciertos documentos.
AARP FOUNDATION

AARP Foundation Tax-Aide completará y presentará tus declaraciones de impuestos, sin costo alguno.

El programa, dirigido a contribuyentes mayores de 50 años, es gratuito y no requiere membresía de AARP. Obtendrás asistencia de voluntarios certificados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Incluso puedes enviar tu declaración de impuestos electrónicamente de forma gratuita, lo que acelerará tu reembolso. Para obtener ayuda de un voluntario certificado por el IRS con la preparación de tu declaración de impuestos, debes programar una cita utilizando el Localizador de Sitios. Pero no puedes simplemente entrar con las manos vacías o, lo que es peor, con una caja de zapatos llena de recibos. Estos son los documentos que necesitarás presentar:

  • Toda correspondencia recibida del IRS y de la autoridad fiscal estatal o local.
  • Las tarjetas del Seguro Social, o las notificaciones o tarjetas con el ITIN (número de identificación personal del contribuyente) u otros documentos oficiales que muestran el número de identificación del contribuyente de todas las personas incluidas en tu declaración.
  • Un documento de identificación con foto para cada contribuyente.
  • Información sobre la cuenta de cheques o ahorros si desea depositar directamente cualquier reembolso o débito directo cualquier monto adeudado.
  • El número de Identificación Personal para la Protección de la Identidad (IP PIN) (para cada persona, si corresponde). ¿No tienes uno? El IRS te lo asigna.
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Ingresos

  • Los formularios W-2 de cada empleador.
  • El formulario 1099-G de indemnización de desempleo o reembolsos estatales o locales de impuestos sobre el ingreso.
  • El formulario SSA-1099 que muestre el total de beneficios del Seguro Social que se te pagaron durante el año o el formulario RRB-1099 si recibes beneficios de jubilación para empleados ferroviarios de Nivel 1.
  • Los formularios 1099 (u otros formularios) que indiquen
  • los intereses (1099-INT), los dividendos (1099-DIV) y los ingresos por ventas (1099-B) que recibiste, y documentación que indique los precios de compra originales de las acciones o los activos que vendiste.
  • El formulario 1099-R, si recibiste una pensión, anualidad o una distribución de una IRA (cuenta personal de jubilación).
  • Los formularios 1099-MISC, 1099-K u otros formularios 1099. Si tienes un negocio, trae una lista que resuma todos tus ingresos (monetarios y no monetarios) y todos los gastos relacionados con el negocio.
  • Información sobre ingresos de cualquier otro tipo, incluidos los ingresos en efectivo y de otros tipos.

Pagos

Registros de los impuestos sobre los ingresos que pagaste a nivel federal, estatal y local (incluye los pagos trimestrales de impuestos estimados), si no están incluidos en los documentos de ingresos.

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Deducciones

La mayoría de los contribuyentes tienen la opción de tomar una deducción estándar o de presentar deducciones detalladas. Debes tener más deducciones detalladas que la deducción estándar. Si tienes una cantidad sustancial de deducciones, quizás debas detallarlas. Si es así, trae la siguiente información:

  • El formulario 1098 que indique el interés de la hipoteca sobre la vivienda.
  • Una lista de los gastos médicos, dentales y de la vista, que incluya las facturas del médico y del hospital, las primas del seguro de salud, los medicamentos recetados, los servicios de centros de vivienda asistida, las primas del seguro de cuidados a largo plazo y las facturas por mejoras en el hogar relacionadas con la salud, como rampas y pasamanos para personas con discapacidades.
  • Un resumen de las contribuciones monetarias y no monetarias a organizaciones benéficas.
  • Las facturas de los impuestos sobre la propiedad pagados durante el año (a menudo se incluyen en los estados de cuenta de la hipoteca).
  • Formularios 1095-A si compraste un seguro a través del Mercado (intercambio).
Trabajo y empleos

Lista de empleos, de AARP

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Créditos/Ajustes

  • Información del proveedor de cuidados de un dependiente (nombre, dirección, teléfono, identificación del empleador o número del Seguro Social, y cantidad pagada al proveedor).
  • El formulario 1098-T con los gastos educativos y el estado de cuenta de la institución educativa que muestre los costos de matrícula y los cargos pagados, además de las becas, subvenciones, etc. recibidas. Además, trae un resumen de otros gastos educativos.
  • El formulario 1098-E con los intereses de los préstamos estudiantiles.

Información de privacidad

AARP Tax-Aide es un programa de AARP Foundation que se ofrece bajo un acuerdo de cooperación con el IRS. Para ayudarte a completar tus declaraciones de impuestos, los voluntarios de AARP capacitados y certificados por el IRS verán la información personal que les proporciones en relación a ti y a tus finanzas. Esta información es estrictamente confidencial. No compartiremos tu información con nadie, excepto con quienes sea necesario hacerlo para presentar tus declaraciones de impuestos o según lo requiera la ley.

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AARP Foundation Tax-Aide conserva distintos tipos de información sobre ti por diversos períodos, dependiendo de los servicios que nos pidas que te brindemos.

Si nos pides que presentemos tu declaración de manera electrónica, conservamos información sobre tu declaración de impuestos de manera temporal para poder procesarla electrónicamente y garantizar que es aceptada por el IRS, y enviamos tu información según lo requiere el IRS, además de cualquier otra autoridad impositiva estatal (las regulaciones estatales pueden variar).

En general, la información relativa a tu declaración impositiva se le entregará al IRS o, de lo contrario, se eliminará hacia fines de abril del año en que presentamos tu declaración. Si presentas tu declaración electrónica, nosotros retenemos datos agrupados (como la ciudad, el estado y el código postal e información de la declaración recopilada a nivel del centro, como las declaraciones totales por estado de presentación o el pago total del crédito tributario por ingresos devengados) para el análisis del programa. Esta información agrupada no incluye nombres, números del Seguro Social ni demás información de identificación personal relativa a ningún contribuyente en particular.

También conservamos información personal de identificación general (como tu nombre, dirección, fecha de nacimiento, números de identificación y dirección del empleador) para poder presentar tu declaración de impuestos el año próximo. La identificación personal de identificación que AARP Foundation Tax-Aide conserva se mantiene en estricta confidencialidad y no se vende, entrega ni utiliza para fines comerciales.

En todos los casos, tomamos medidas razonables para ayudar a garantizar que solo tenga acceso el personal y los voluntarios de AARP Foundation Tax-Aide que necesitan acceder a tu información para ayudarte a preparar y presentar tu declaración impositiva. Mantenemos políticas y procedimientos razonables destinados a proteger la confidencialidad de tu información.

Si tienes preguntas sobre este aviso, comunícate con nosotros en taxaide@aarp.org o al 888-227-7669.

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