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AARP Foundation Tax-Aide: Documentos importantes a llevar al centro de Tax-Aide

No los olvides para poder ayudarte con tu declaración de renta.

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Los centros Tax-Aide están disponibles para ayudarte con tus impuestos, y pueden hacerlo si llevas ciertos documentos.

In English | La lista de verificación a continuación incluye lo que necesitarás llevar cuando visites un centro de AARP Foundation Tax-Aide, para que podamos ayudarte a preparar tus declaraciones de impuestos:

Las declaraciones de impuestos del año anterior.

  • Las tarjetas del Seguro Social, o las notificaciones o tarjetas con el ITIN (número de identificación personal del contribuyente) u otros documentos oficiales que muestran el número de identificación del contribuyente de todas las personas incluidas en tu declaración.
  • Un documento de identificación con fotografía para cada contribuyente.
  • Tu chequera, si deseas que se te deposite directamente el reembolso o se te debite directamente la cantidad a pagar.
  • El número de identificación personal para la protección de la identidad (IP PIN) (para cada persona, si corresponde).

Ingresos

  • Los formularios W-2 de cada empleador.
  • El formulario 1099-G de indemnización de desempleo o reembolsos estatales o locales de impuestos sobre el ingreso.
  • El formulario SSA-1099 que muestre el total de beneficios
  • del Seguro Social que se te pagaron durante el año o el formulario RRB-1099 si recibes beneficios de jubilación para empleados ferroviarios de Nivel 1.
  • Los formularios 1099 (u otros formularios) que indiquen
  • los intereses (1099-INT), los dividendos (1099-DIV) y los ingresos por ventas (1099-B) que recibiste, y documentación que indique los precios de compra originales de las acciones o los activos que vendiste.
  • El formulario 1099-R, si recibiste una pensión, anualidad o una distribución de una IRA (cuenta personal de jubilación).
  • Los formularios 1099-MISC, 1099-K u otros formularios 1099.
  • Si tienes un negocio, trae una lista que resuma todos tus ingresos (monetarios y no monetarios) y todos los gastos relacionados con el negocio.
  • Información sobre ingresos de cualquier otro tipo, incluidos los ingresos en efectivo y de otros tipos.

Pagos

Registros de los impuestos sobre los ingresos que pagaste a nivel federal, estatal y local (incluye los pagos trimestrales de impuestos estimados), si no están incluidos en los documentos de ingresos.

Deducciones

La mayoría de los contribuyentes tienen la opción de tomar una deducción estándar o de presentar deducciones detalladas.

Si tienes una cantidad sustancial de deducciones, quizás debas detallarlas. Si es así, trae la siguiente información:

  • El formulario 1098 que indique el interés de la hipoteca sobre la vivienda.
  • Una lista de los gastos médicos, dentales y de la vista, que incluya las facturas del médico y del hospital, las primas del seguro de salud, los medicamentos recetados, los servicios de centros de vivienda asistida, las primas del seguro de cuidados a largo plazo y las facturas por mejoras en el hogar relacionadas con la salud, como rampas y pasamanos para personas con discapacidades.
  • Un resumen de las contribuciones monetarias y no monetarias a organizaciones benéficas.
  • Las facturas de los impuestos sobre la propiedad pagados durante el año (a menudo se incluyen en los estados de cuenta de la hipoteca).
  • Los registros de los gastos de negocio no reembolsados relacionados con tu empleo o los gastos relacionados con tus inversiones.

Seguro de salud

  • Los formularios 1095-A si compraste un plan de seguro a través del Mercado (Intercambio).
  • Los formularios 1095-B/1095-C (opcional).
  • Cualquier correspondencia de exención del Mercado (si corresponde).

Créditos

  • Información del proveedor de cuidados de un dependiente (nombre, dirección, teléfono, identificación del empleador o número del Seguro Social, y cantidad pagada al proveedor).
  • El formulario 1098-T con los gastos educativos y
  • el estado de cuenta de la institución educativa que muestre los costos de matrícula y los cargos pagados, además de las becas, subvenciones, etc. recibidas. Además, trae un resumen de otros gastos educativos.
  • El formulario 1098-E con los intereses de los préstamos estudiantiles.

Información de privacidad

AARP Tax-Aide es un programa de AARP Foundation que se ofrece bajo un acuerdo de cooperación con el IRS. Para ayudarte a completar tus declaraciones de impuestos, los voluntarios de AARP capacitados y certificados por el IRS verán la información personal que les proporciones en relación a ti y a tus finanzas. Esta información es estrictamente confidencial. No compartiremos tu información con nadie, excepto con quienes sea necesario hacerlo para presentar tus declaraciones de impuestos o según lo requiera la ley.

AARP Foundation Tax-Aide conserva distintos tipos de información sobre ti por diversos períodos, dependiendo de los servicios que nos pidas que te brindemos.

Si nos pides que presentemos tu declaración de manera electrónica, conservamos información sobre tu declaración de impuestos de manera temporal para poder procesarla electrónicamente y garantizar que es aceptada por el IRS, y enviamos tu información según lo requiere el IRS, además de cualquier otra autoridad impositiva estatal (las regulaciones estatales pueden variar).

En general, la información relativa a tu declaración impositiva se le entregará al IRS o, de lo contrario, se eliminará hacia fines de abril del año en que presentamos tu declaración. Si presentas tu declaración electrónica, nosotros retenemos datos agrupados (como la ciudad, el estado y el código postal e información de la declaración recopilada a nivel del centro, como las declaraciones totales por estado de presentación o el pago total del crédito tributario por ingresos devengados) para el análisis del programa. Esta información agrupada no incluye nombres, números del Seguro Social ni demás información de identificación personal relativa a ningún contribuyente en particular.

También conservamos información personal de identificación general (como tu nombre, dirección, fecha de nacimiento, números de identificación y dirección del empleador) para poder presentar tu declaración de impuestos el año próximo. La identificación personal de identificación que AARP Foundation Tax-Aide conserva se mantiene en estricta confidencialidad y no se vende, entrega ni utiliza para fines comerciales.

En todos los casos, tomamos medidas razonables para ayudar a garantizar que solo tenga acceso el personal y los voluntarios de AARP Foundation Tax-Aide que necesitan acceder a tu información para ayudarte a preparar y presentar tu declaración impositiva. Mantenemos políticas y procedimientos razonables destinados a proteger la confidencialidad de tu información.

Si tienes preguntas sobre este aviso, comunícate con nosotros en taxaide@aarp.org.

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