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1. ¿Cómo se enteró de la sesión?

Periódico__
Invitación enviada por correo__
Otra _________________________________________________________________

2a. ¿Dónde se llevó a cabo el evento? (Ciudad y estado)
____________________________________________________________________________

2b. Fecha del evento
____________________________________________________________________________

3. ¿Quién figura como organizador o patrocinador del evento?
____________________________________________________________________________

4. ¿Qué temas se discutieron durante la presentación?
____________________________________________________________________________

5. ¿Cuál era el nombre del orador?
____________________________________________________________________________

6. ¿El orador utilizó un título que sugería que se encontraba especialmente capacitado para asesorar a inversores mayores?
Sí                  No

7. ¿Qué referencias o habilitaciones dijo tener? (escriba "no mencionó ninguna" si corresponde)
____________________________________________________________________________

8. Proporcione los nombres de cualquier corredor o asesor financiero recomendado o asociado con la presentación.
____________________________________________________________________________

9. Proporcione el nombre de cualquier compañía cuyos productos de inversión han sido recomendados o asociados con la presentación.
____________________________________________________________________________

10. ¿El orador afirmó o sugirió de cualquier modo que AARP, FINRA, SEC, NAIC, NASAA o un ente regulador del estado participaba en la organización de la sesión, respaldaba la sesión o el producto, patrocinaba el evento o lo había sugerido como invitado?
Sí                 No

11. ¿Se sintió presionado para tomar una decisión de forma inmediata?                             
Sí                 No

12. ¿Se mencionó la posibilidad de acordar una cita o realizar una visita a su hogar luego del evento?   
Sí                  No

13. ¿Se han comunicado con usted luego del seminario, incluso de no haberlo solicitado?
Sí                  No

14. ¿Le pidieron información sobre su situación económica o inversiones en acciones, bonos o fondos comunes de inversión?
Sí                  No

15a. Respecto de cualquier producto de inversión mencionado:        
¿Cuál fue la tasa de retorno prometida?____________________________________________________________________________

15b. ¿Se afirmó en algún momento que la inversión reunía los requisitos para acogerse a los beneficios de una IRA Rollover (cuenta personal de jubilación transferida) o un plan 401(k)?
Sí                  No

16a. ¿Se mencionó alguna de las siguientes oportunidades de inversión?

Bienes raíces
Sí                  No
Petróleo o gas
Sí                  No
Lanzamiento de empresas
Sí                  No
Pagarés
Sí                  No
Otros _________________________________________

16b. ¿El orador sopesó las ventajas y desventajas del producto?
Sí                  No

17a. ¿El orador habló sobre alguna de las siguientes anualidades?

¿Anualidades variables?
Sí                  No
¿Anualidades diferidas?
Sí                  No
¿Anualidades indexadas?
Sí                  No
¿anualidades inmediatas?
Sí                  No
Otros _________________________________________

17b. ¿El orador analizó los riesgos vinculados con estos productos?
Sí                  No
17c. ¿El orador brindó información acerca de costos de rescate y penalidades impositivas en caso de cancelación anticipada de las anualidades?
Sí                  No
17d. ¿Se lo instó a adquirir una anualidad?
Sí                  No

18a. ¿Qué otros productos se mencionaron en la presentación o en los materiales de comercialización?

Fideicomisos en vida
Sí                  No
Programas de descuentos en prestaciones médicas o medicamentos recetados
Sí                  No
Seguro de vida
Sí                  No
Hipotecas revertidas
Sí                  No
Seguro para cuidados a largo plazo
Sí                  No
Otros _________________________________________

18b. ¿El orador sopesó las ventajas y desventajas del producto?
Sí                  No

19. ¿Se hizo hincapié en alguna de estas frases en la presentación o los materiales de comercialización?

Usted tiene que decidir hoy.
Sí                  No
Solo quedan unas pocas oportunidades.
Sí                  No
La tasa de retorno es muy alta.
Sí                  No
El riesgo es bajo.
Sí                  No
Algunas personas están ganando mucho dinero con inversiones similares.
Sí                  No

 

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