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Reformas al sistema de patrimonios sucesorios en Arizona

El Consejo Judicial analizará las recomendaciones en la reunión del 28 de octubre.

Jayme Mason, dijo que su abuela, Doris Elaine Mason, ya no tiene $ 2 millones en activos después de confiar en la corte testamentaria Arizona.

Jayme Mason (izq.), dice que su abuela, Doris Elaine Mason, ya no cuenta con $2 millones en activos después de confiar en la Corte Tribunal de Suceciones de Arizona. — Foto: Andy DeLisle/Wonderful Machine

In English | Las numerosas propuestas para brindar mayor protección y rendición de cuentas respecto de las finanzas de las personas discapacitadas y de los patrimonios sucesorios se están abriendo paso en el sistema judicial de Arizona.

Vea también: Estudio de caso: Planificación legal

Las propuestas son el resultado de la gran cantidad de informes en los medios sobre los abogados y fiduciarios que agotan o administran mal los ahorros de toda la vida de hombres y mujeres, mayormente adultos mayores con discapacidades, a pesar de cobrar honorarios muy altos. El Probate and Mental Health Department of the Superior Court (Departamento de Salud Mental y Sucesiones del Tribunal Superior de Arizona) se creó para proteger a algunas de las personas más vulnerables del estado.

Las personas que propugnan la reforma afirman que los jueces de sucesiones no tienen la experiencia ni los antecedentes necesarios para dictar sentencias justas. Y afirman que las disputas entre los parientes generalmente duraban meses, incluso años, en el sistema.

Jayme Mason, de Phoenix, fue una de las personas involucradas en una batalla sucesoria muy prolongada. Durante cuatro años, ella cuestionó la forma en que se manejaba el cuidado y el patrimonio de su abuela.

Durante ese período, Mason reclamó que la mayor parte de los bienes y posesiones de su abuela de 93 años, alguna vez valuados en $2 millones, se consumieron o devaluaron. Hasta su valiosa colección de monedas desapareció.

Se desconoce la cantidad de estos casos de abuso desgarradores y complejos que tuvieron lugar en Arizona; no existen datos estadísticos ni estimaciones.

“Existieron sólo algunos de esos casos, pero fueron muy difundidos y … desgarradores”, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Arizona, Rebecca White Berch.

Como resultado, el año pasado Berch designó una comisión de 19 juristas y expertos en la materia para que recomendaran formas de mejorar el control judicial y el proceso en los juzgados de sucesiones. La comisión analizó los sistemas sucesorios en, por lo menos, cinco estados, Texas, Florida, Minnesota, Idaho y California. Algunas de las reformas propuestas son sólo para Arizona.

Los funcionarios de los tribunales están analizando las reformas propuestas por la comisión en su informe de 432 páginas.

El Arizona Judicial Council (enlace en inglés; Consejo Judicial de Arizona) tiene previsto considerar las propuestas en la reunión del 28 de octubre que será abierta al público. Los elementos aprobados por el consejo se enviarán en diciembre a la Corte Suprema estatal conformada por cinco jueces para su adopción.

El propósito de las propuestas es establecer mayores obligaciones de rendir cuentas en el manejo de casos sucesorios. El hecho de garantizar la transparencia de los honorarios es una de las  recomendaciones fundamentales de la reforma.

Las propuestas incluyen:

  • Exigir estimaciones de costos de “buena fe” respecto de los servicios y gastos, presupuestos y rendiciones de gastos mensuales para evitar sorpresas a fin de año.
  • Establecer pautas de honorarios para abogados y fiduciarios sucesorios.
  • Crear un análisis de  sostenibilidad por parte de los tribunales, que sería el primero en el país, para determinar si los activos de una persona serán suficientes para cubrir los gastos durante su expectativa de vida normal. Y las futuras decisiones de gastos se tomarían en consecuencia a ello.
  • Implementar un sistema de supervisión por parte de los tribunales para garantizar que los individuos reciban el trato adecuado.
  • Implementar programas de capacitación para las personas que participan en casos sucesorios. Aún no se ha determinado el costo de las propuestas.

Sylvia Stevens, fiduciaria privada jubilada e integrante del comité de AARP Arizona quien trabajó en la comisión, afirmó que las recomendaciones del panel representan un "enfoque basado en el sentido común" para atacar las deficiencias que presenta el sistema actual.

"Creemos que es un gran paso hacia adelante con las recomendaciones de transparencia, capacitación y supervisión posterior a la designación", afirmó Stevens, de 83 años. "Esas son medidas innovadoras".

Mason dijo que el trabajo del panel representa un avance pero ella quiere que el sistema exija mayor responsabilidad.

“Estas medidas no ayudarán a mi  abuela, ya es muy tarde para ella”, afirmó Mason. Pero "quiero asegurarme de tener protección, tanto para mí como para las demás personas. Eso es lo que realmente importa".

David Schwartz es escritor independiente y vive en Gilbert, Arizona.

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